Prinosi fondova PBZ CO na drugom mjestu: 'Uobičajena kratkoročna razlika u rezultatima'

Iz obveznog mirovinskog društva (OMD) PBZ CO smatraju da su rezultati obveznih mirovinskih fondova (OMF) koje vode bili uspješni u prvoj polovici godine. U kategorijama A i B, njihovi fondovi za štednju u drugom stupu ostvarili su vrlo dobre prinose od 10,86 posto odnosno 7,32 posto, ističu za naš portal.

'Značajan rast vrijednosti imovine članova'

Prinos kategorije C od 0,89 posto vide kao odraz konzervativne strukture ulaganja i kretanja na obvezničkom tržištu, u skladu s profilom rizičnosti te kategorije. U međuvremenu, srpanjski prinosi PBZ CO OMF-ova pali su u minus, o čemu smo pisali ovdje.

- Posebno treba istaknuti da su prinosi od skoro 11 posto u kategoriji A i preko 7 posto u kategoriji B ostvareni u samo prvom polugodištu, naveli su iz društva PBZ CO za naš portal te napomenuli kako rezultati pokazuju da su fondovi u samo šest mjeseci ostvarili značajan rast vrijednosti imovine članova.

Provjerite ponudu

Provjerite ponudu

Provjerite ponudu

Provjerite ponudu

Provjerite ponudu

Provjerite ponudu

Provjerite ponudu

Provjerite ponudu

Vezano uz strategiju ulaganja, istaknuli su da se ona kontinuirano preispituje te prema potrebi prilagođava tržišnim okolnostima. Pri tom iz društva vode računa o dugoročnim interesima članova fondova i primjerenom upravljanju rizicima.

Promjena tržišnih okolnosti od 2025.

Inače, OMF-ovi ovog društva bili su najuspješniji u svim kategorijama tijekom 2025. godine, koja je po prinosima bila rekordna, o čemu smo pisali ovdje. U prvom polugodištu ove godine izgubili su vodstvo i završili na drugom mjestu po prinosima, o čemu smo pisali ovdje.

- Rezultati ostvareni tijekom 2025. godine i tijekom prvog polugodišta 2026. ne mogu se izravno uspoređivati budući da obuhvaćaju razdoblja različitog trajanja te odražavaju različite tržišne okolnosti, istaknuli su iz PBZ CO te napomenuli da drugo mjesto po prinosima u prvom polugodištu ne smatraju 'padom' već uobičajenom kratkoročnom razlikom u rezultatima među fondovima.

Dugoročni rezultati dva fonda u svjetskom vrhu

Naglasili su i da su razlike u prinosima bile male. Osim toga, istaknuli su kako se uspješnost obveznih mirovinskih fondova prvenstveno procjenjuje kroz dugoročne rezultate, a ne kroz jedno polugodište.

Podaci Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) to potvrđuju, napomenuli su. Prema njima, PBZ CO fond kategorije A u posljednjih 10 godina ostvario je realni godišnji prinos od 5,6 posto, odnosno nominalni od 8,6 posto.

- To ga svrstava u sam vrh usporedivih fondova razvijenih zemalja, kažu iz društva te dodaju da je PBZ CO fond kategorije B također pri vrhu iste usporedbe s realnim godišnjim prinosom od 2,9 posto, odnosno nominalnim od 5,8 posto.

Pridružite se našoj Viber zajednici i prvi saznajte sve informacije.